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发布时间：2024-07-07
近日，中国酒业协会发布的《2024中国白酒市场中期研究报告》(以下简称《报告》)显示，2024年，白酒市场“库存高企”问题突出，存量时代特征愈发鲜明，产业向优势产区、优势企业、优势品牌集中的趋势愈加明显。
中国酒业协会副秘书长刘振国介绍，调查显示，80%的企业表示市场有所遇冷，在白酒生产端和流通端存量竞争，复苏态势较弱，并呈现出明显的强分化特点，消费多元、市场宽度竞争已成事实。价格段表现方面，1—6月，白酒市场经销商、零售商反馈市场动销最好的前3位价格带分别为300—500元、100—300元、100元及以下；倒挂程度前3位价格带分别为800—1500元、500—800元、300—500元。
《报告》显示，在市场竞争激烈、消费者需求多变以及产能过剩的背景下，市场面临着库存压力，而调价往往成为其应对这一压力的重要方式之一。然而，酒企的调价行为并未完全抵消库存压力。A股20家白酒上市公司2023年年报悉数公布。报告内，20家白酒上市公司存货共1490.95亿元，同比增加162.62亿元，19家存货集体增长。
2024年1—6月与去年同期相比，经销商、终端零售商在经营方面，超过60%表示库存增加，超过30%表示面临现金流压力；超过40%表示实际销售价格的倒挂程度有所增加，超过50%表示利润空间有所减少。数据还显示，经营情况有所减少的主要为全年营业额在10亿元以下的白酒生产企业。流通企业销售量同比下降的占比达37.5%，销售额同比下降的占比达52.1%，客单价同比下降达68.8%。
白酒市场竞争加剧，促使品牌差异化竞争愈发明显。茅台、五粮液000858）等T9品牌展现出稳健的量与利增长态势，而其他品牌(涵盖其他名酒及地方酒)的增长步伐则有所放缓，发展空间受到一定限制。调查数据显示，1—6月，白酒市场销量前6名的品牌为茅台、五粮液、洋河、汾酒、泸州老窖000568）、剑南春(排名不分先后)。相比之下，非T9名酒(即其他上市酒企)的销售额增长略显平缓，为10%。
线上白酒销售方面，《报告》显示，中国白酒在2024年Q1季度的线上总销售数据显示，总销量累计超过7000万瓶，总销售额累计约294亿元，同比去年呈现小幅度提升。
在消费人群方面，《报告》调查显示，60后一代已逐渐退出酒类消费市场主流，70后80后的消费量也在逐步缩减。但是当下的市场反馈，85年前商务及管理人群是当前白酒市场消费的主力军。
《报告》还指出，面对国内市场的存量竞争，酒企们默契地选择了仍处于蓝海状态的国际市场。自2023年起，包括茅台、五粮液等名酒企业积极拓展海外市场。尽管各大酒企均在海外营销上加大投入，但白酒出口依然只是起步阶段。
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