分类：红酒
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发布时间：2024-09-17
近日，中国酒业协会市场专业委员会编写的《2024中国白酒市场中期研究报告》（以下简称为“《报告》”）发布。在白酒企业半年报正式对外发布之前，《报告》对2024年上半年白酒市场进行反馈与总结。
总体而言，2024年前六个月，白酒行业仍在延续上年的“冷静期”，80%企业表示市场有所遇冷。但在去年名品白酒与大众产品两极分化的基础上，今年上半年上市白酒企业业绩也加速分化，经销商、零售商压力明显大于白酒生产企业。
渠道压力而言，与白酒企业的强势增长势头相比，流通渠道端的经销商和终端零售企业在业绩表现上相对疲软。《报告》调研问卷结果为，2024年一季度，白酒生产企业中白酒销售额同比增加的企业占接受调研总数的69.2%，仅有7.7%的企业销售额同比减少；同期，流通端销售额同比下降的占比达到52.1%，销售额同比增加的不足半数，占41.7%，客单价同比下降达到了68.8%。
《报告》显示，今年1至6月中，经销商、终端零售商中超过60%表示库存增加，超30%表示面临现金流压力；超过40%表示实际销售倒挂情况有所增加，50%表示利润空间有所减少。
“今年截至到现在，能够正常的看到像以前大操大办的婚宴减少了，同时，商务宴请中使用的酒水也在数量、单瓶价格上降级，这两块主要市场的缩小使得白酒经销商、零售商的收入都会降低。”白酒经销商李铁告诉界面新闻记者。
在酱酒热期间，李铁成为某酱酒品牌代理商，并开发自有代工贴牌白酒产品，主攻华南私企招待用酒市场。去年以来，白酒行业遇冷，尽管酒企向代理商压货情况减轻，但每年销售Kpi仍难以完成，李铁和不少与他境遇相似的经销商面临库存高企，出现一些明显的异常问题。于是停止代理权，仅做终端销售，按件数结算。
对于上面讲述的情况，《报告》中也有所体现。报告内容显示，市场消费者虽并未缩减，甚至部分渠道标识有所增加，但与去年同期相比无论哪种渠道，让我们消费者在“量与价”上实现照旧买单都变得更困难。
酒企强势出货的意愿与渠道销售端的动销不足形成对比，市场遇冷也在某些特定的程度上某些特定的程度上影响了白酒上市公司业绩。
2023年下半年至今，多家白酒企业宣布提价，以涨价提振市场信心为白酒行业一向市场策略。自茅台提高飞天茅台出厂价，五粮液也宣布上调第八代五粮液出厂价，此后，舍得、今世缘、剑南春等酒企也选择跟涨。
但从2023年财报来看，报告期末，20家白酒上市公司存货共1490.95亿元，同比增加162.62亿元，19家企业存货增长。存货同比增长最快的5家公司存货增速超过营收增速。
酒企和市场的上下游“夹击”使渠道经销商两头承压，市场遇冷也反馈在酒企经营情况上。名品白酒内部，业绩分化也在加强。
根据《报告》，2023年，白酒行业销售额达200亿以上的企业共有九家，T9品牌所占市场占有率超过50%。相比之下，非T9名酒（及其他上市酒企）的销售额略显平缓。
去年销售额排名第九的企业为古井贡酒，营收202.54亿元。仅次其后的第十牛栏山、第十一名今世缘两家企业销售额仅为古井贡酒的一半左右。
酒企方面一直在通过促销、强渠道等方式消化库存，但产能过剩、供需不平衡的问题依然明显。
从好的一面而言，今年上半年，线上渠道表现可圈可点。商指针电商大数据分析平台显示，中国白酒在2024年Q1季度的线上总销售多个方面数据显示，总销量累计超过7000万瓶，总销售额累计约294亿元，同比去年呈现小幅度提升。2024年6月表现而言，因临近端午节及电商年中大促期，京东“6·18”自营白酒成交额增长30%。
在此背景下，《报告》中提及，超过半数企业管理层在制定2024年经营规划时提出相对保守的经营策略，优先将资源集中投入到核心产品，优先布局大众价格段。降本增效成为重点方向。
流通渠道企业对于后半年战略更加谨慎，53%的经营者“优先保住现金流”，27%的流通渠道经营者倾向“利润为王”。仅有20%的渠道经营者选择了“优先扩大规模”，做出该项选择的主要为线万经营发展势头较好的区域性经销商。
在近期企业调研时发现，酒企与经销商正从销售关系走向新的厂商共建关系，白酒企业帮助经销商进行社会化媒体、视频平台的展示搭建，从线上覆盖更广及较年轻客群。《报告》调研显示，2024年下半年，企业和经销商拓展新渠道的方向主要有直播带货、线上商城、社交媒体，即时零售等。其中选择进一步拓展直播带货和线%。（富充）
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